Galerie prací
Patnáct let v tomhle byznysu. Viděli jsme, jak se lidi chystají na důchod správně i špatně. Naše portfolio? To jsou živé příběhy — rodiny, které teď spí klidně v noci, protože mají jasný plán. Není to fancy, je to prostě solidní práce.
Manželský pár ze Žižkova
V 52 letech si uvědomili, že nemají absolutně nic. Za rok jsme jim postavili realistický plán. Teď si vezmou důchod v klidu.
Individuální strategie
Průmyslová firma u Liberce
Zvýšili jsme jejich penzijní příspěvky pro 73 zaměstnanců. Obsazenost v plánu skočila ze 34 % na 89 %. Lidi zůstávají, to se cení.
Korporátní řešení
Podnikatel s neujetou hypotékou
Měl jsme penzijní prostředky v těch nejhorších produktech. Přeorganizovali jsme jeho portfolio. Desetiletý výhled je teď reálný místo utopistický.
Transformace portfolia
Učitelka z okresu
Třicet let státní služby, staré půjčky. Vypracovali jsme jí časový plán pro poslední pracovní léta. Důchod už není příšera, ale cíl.
Individuální strategie